Jak nastavit filtry tak, aby klient viděl jen relevantní data.
Scénář 1: Skrýt ukončené OP
Klient nepotřebuje vidět smlouvy, které jsou ukončené (např. Vyhráno nebo Ztraceno).
Nastavení: Filtry CRM dat → Obchodní případy
- Parametr: Stav OP
- Operátor: Není žádný z
- Hodnota: vybrat Vyhráno + Ztraceno
Scénář 2: Jen aktivní v daném období
Klient vidí jen OP, které jsou platné teď a v budoucnu:
- Platnost do ≥ dnešní datum
- Platnost od ≤ dnešní datum
Scénář 3: Filtrovat podle priority
Více kombinací:
- Priorita je jeden z [Vysoká, Střední]
- Stav OP je jeden z [Aktivní, Nabídka]
Všechny filtry se aplikují jako AND — klient musí splnit všechny.
Štítky