#nastaveni

Obchodní případy a aktivity

Nastavení zobrazení schůzek a aktivit

Schůzky a aktivity z Raynetu jsou klientovi viditelné podle vašich pravidel. Stejný drag & drop editor jako u obchodních případů.

Obchodní případy a aktivity

Nastavení zobrazení obchodních případů

Vyberte, která pole z Raynetu klient uvidí, a jak. Rozložení sloupců, vlastní popisky, výchozí filtry — vše drag & drop.

Začínáme

Jak změnit jazyk portálu

ClientPortal podporuje češtinu, angličtinu, slovenštinu a polštinu. Jazyk se nastavuje pro celý portál a každý uživatel si může zvolit vlastní.

Začínáme

Jak nastavit názvosloví

Standardně používáme „Obchodní případy" a „Schůzky". Můžete je přejmenovat na vlastní termíny — Zakázky, Projekty, Servisní zásahy…

Začínáme

Jak nastavit kontakt na podporu

Klienti potřebují vědět, na koho se obrátit. Nastavte avatar, jméno a kontaktní údaje vašeho support týmu.

Návody

Filtry CRM dat — typické scénáře

Jak nastavit filtry tak, aby klient viděl jen relevantní data.