Krok za krokem nastavení API přístupu, doporučená struktura aktivit a custom polí v Raynetu.
1. API přístup
V Raynetu otevřete Nastavení → API přístup a vytvořte API klíč. Zkopírujte si:
- Název instance (např. firma z URL
firma.raynet.cz) - E-mail administrátora
- Vygenerovaný API klíč
2. Strukturujte aktivity
Pro správné fungování doporučujeme:
- Schůzky používejte pro reálné jednání s klientem (kompletní scénář)
- Aktivity (Hovor / Úkol / E-mail) pro krátkodobé interakce
- Vyhněte se interním poznámkám v public polích — využijte custom fieldy s nastavenou viditelností
3. Vlastní pole (custom fields)
V Raynetu vytvořte custom fieldy (Číslo smlouvy, Region, atd.) — ClientPortal je automaticky nabídne k zobrazení.
4. Webhooks
Pro real-time synchronizaci nastavte v Raynetu webhook na:
https://cpstage.cz/api/raynet/webhook/{vas-tenant-slug}
Když se v Raynetu změní obchodní případ, ClientPortal o tom okamžitě ví.
Štítky