Začínáme
První kroky s ClientPortalem.
Registrace a první přihlášení
Jak si založit ClientPortal pro vaši firmu — od registrace po první přihlášení. Krok za krokem.
Průvodce systémem — interaktivní tour
Krátký interaktivní průvodce ukáže klíčové části portálu. Spustí se po prvním přihlášení a kdykoliv ho můžete vyvolat znovu.
Nastavení prostředí ClientPortal.cz
Jak si přizpůsobit portál — barva, logo, název a jazyk. První věci, které byste měli nastavit po registraci.
Jak nastavit kontakt na podporu
Klienti potřebují vědět, na koho se obrátit. Nastavte avatar, jméno a kontaktní údaje vašeho support týmu.
Jak nastavit názvosloví
Standardně používáme „Obchodní případy" a „Schůzky". Můžete je přejmenovat na vlastní termíny — Zakázky, Projekty, Servisní zásahy…
Jak změnit jazyk portálu
ClientPortal podporuje češtinu, angličtinu, slovenštinu a polštinu. Jazyk se nastavuje pro celý portál a každý uživatel si může zvolit vlastní.
Onboarding pro klienty
Jak pozvat své klienty, jak budou vidět portál a co dělat při změně e-mailu.
Jak nastavit Raynet pro ClientPortal
Krok za krokem nastavení API přístupu, doporučená struktura aktivit a custom polí v Raynetu.