Jak pozvat své klienty, jak budou vidět portál a co dělat při změně e-mailu.
Pozvání klienta
- Jděte do Klienti → Importovat z Raynetu
- Zaškrtněte konkrétní firmu nebo vyfiltrujte dle parametrů
- Klik na Pozvat odešle e-mail s aktivačním odkazem
Co klient uvidí
Po aktivaci uvidí:
- Nástěnku s aktuálními OP a aktivitami
- Detail OP s popisem, produkty, soubory a historií
- Aktivity (schůzky, hovory) jako accordion seznam
- Tickety pro přímou komunikaci
Změna e-mailu
Když klient změní e-mail v Raynetu, ClientPortal ho automaticky synchronizuje (přes webhook). Klient se přihlásí novým e-mailem.
Pokud webhook není nastaven, můžete e-mail změnit i ručně v Klienti → detail uživatele.
Štítky